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兩岸服貿協議審查 CFP資格重要性與日俱增
Aug 11th 2013, 03:38

【台北訊】台北金融研究發展基金會教育訓練中心經理鄭振杰8日表示,在近期兩岸服貿協議進入審查,自由經濟示範區納入金融之際,將使兩岸銀行互相參股、登陸設點及擴大業務等議題再度推上高峰,迎接台灣金融業大時代的來臨,取得CFP資格在金融業的重要性將與日俱增。

台北金融研究發展基金會教育訓練中心將於26日在台北、28日在台中、29日在高雄,針對CFP認證理財規劃顧問的市場現況、未來發展及培訓工作舉辦三場說明會,即日起受理報名。

過去長期低利率環境,讓金融業型態也自存放款,轉型為歐美國家盛行的財富管理業務,也因此在2004年起,由臺灣理財顧問認證協會自歐美引進的CFP的訓練及認證制度,便成為各金控發展理財規劃領域中最重要的訓練架構,至2012年底,全球CFP持證人數已達14 ,822 人。

不僅如此,台北金融研究發展基金會教育訓練中心表示,大陸透過政策性宣傳鼓勵,在2012年底大陸CFP人數已突破13,850人,至2013年6月底,更一舉突破16,000 人,半年成長率達到15%之多,這股氛圍也悄悄吹進台灣,兆豐金控自2011年起培訓旗下理專取得CFP,為兩岸三地財富管理市場提前佈局。

據了解,國內幾間以壽險為主體的大型金融機構像富邦金控、國泰金控、南山人壽近年亦投入資源培養CFP,兆豐金控蔡友才董事長於今年初受訪時亦提出建議,整個金融市場應更積極推廣對旗下從業人員的國際性專業證照要求,如此一來將更能與國際接軌,並強化台灣成為華人財富管理業務平台的實力。

說明會報名電話:(02)2388-9508轉206。

台北金融研究發展基金會官網: www.tff.org.tw。

(蔡穎青)

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